Beth Ann Fennely et Tom Franklin unis dans la vie comme dans l'écriture, nous font revivre l'année 1927 dans le Mississipi dans le contexte de la Prohibition et de l'un des plus grands désastres naturels de l'histoire américaine. Deux agents fédéraux, Ham Johnson et Ted Ingersoll, sont envoyés dans la petite ville de Hobnob pour enquêter sur la disparition de deux de leurs collègues partis arrêter un contrebandier d'alcool. Sur les lieux d'un crime, ils découvrent un nourrisson abandonné. Bien décidé à lui trouver un foyer, Ingersoll, lui-même orphelin, fait la rencontre de Dixie Clay Holliver, une femme qui tente de se remettre de la mort de son fils et ne peut résister à cette nouvelle chance d'être mère. Il lui confie le bébé sans savoir qu'elle est devenue, presque à son insu, le plus grand bootlegger du comté.